अदाणी एंटरप्राइजेज़ 1,000 करोड़ रुपए के एनसीडी इश्यू जारी करने की घोषणा की
अहमदाबाद : अदाणी ग्रुप की प्रमुख कंपनी और भारत की सबसे बड़ी सूचीबद्ध बिज़नेस इनक्यूबेटर्स में से एक, अदाणी एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड (कंपनी या एईएल) ने अपने दूसरे सार्वजनिक इश्यू की घोषणा की है। यह इश्यू सुरक्षित, रेटेड, सूचीबद्ध, रिडीमेबल और नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का है। कंपनी 1993 से इंफ्रास्ट्रक्चर बिज़नेस के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखती है और इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन काफी बड़ा है। एईएल का पहला 800 करोड़ रुपए का एनसीडी इश्यू, जो पिछले साल सितंबर में लॉन्च हुआ था, पहले ही दिन पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया था।
अदाणी ग्रुप के ग्रुप सीएफओ, जुगेशिंदर ‘रॉबी’ सिंह ने कहा, “एईएल द्वारा एनसीडी का दूसरा पब्लिक इश्यू हमारी समावेशी पूँजी बाज़ार वृद्धि और लंबे समय तक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में रिटेल भागीदारी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। यह इश्यू एईएल के पहले एनसीडी इश्यू को मिले मजबूत बाज़ार समर्थन के बाद आया है, जिसमें छह महीनों के भीतर रेटिंग अपग्रेड के चलते ऋण निवेशकों को पूँजी में वृद्धि मिली। यह अदाणी ग्रुप की लगातार डिलीवरी और वित्तीय मजबूती को दर्शाता है।” उन्होंने आगे कहा, “भारत के सबसे अहम् ऊर्जा और परिवहन प्लेटफॉर्म्स, जैसे- अदाणी पोर्ट्स एंड एसईज़ेड, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदाणी पॉवर और अदाणी ग्रीन एनर्जी के इनक्यूबेटर के रूप में, एईएल अब एयरपोर्ट, सड़कों, डेटा सेंटर्स और ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम जैसे क्षेत्रों में अगली पीढ़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर बिज़नेस को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहा है। ये सभी सेक्टर भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की दिशा में अहम् भूमिका निभाएँगे।
एईएल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को छोड़कर एकमात्र कॉर्पोरेट है, जो रिटेल निवेशकों के लिए सूचीबद्ध डेट प्रोडक्ट पेश करता है। इससे व्यक्तिगत और गैर-संस्थागत निवेशकों को भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में भाग लेने का एक दुर्लभ अवसर मिलता है। हाल के ब्याज दरों में कटौती और सॉफ्ट रेट साइकल की शुरुआत को देखते हुए, एईएल का एनसीडी इश्यू उन निवेशकों के लिए एक सही समय पर विकल्प बनता है, जो स्थिर और तय आय वाले निवेश साधनों की तलाश में हैं। यह इश्यू समान रेटिंग वाले एनसीडी और फिक्स्ड डिपॉज़िट की तुलना में प्रतिस्पर्धी रिटर्न देता है, जिससे यह निवेशकों के लिए एक मूल्यवान प्रस्ताव बनता है।
प्रस्तावित एनसीडी को केयर एए-; स्थिर और आईसीआरए एए- (स्थिर) रेटिंग मिली है। केयर रेटिंग्स ने 19 फरवरी 2025 को एईएल की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया था और 18 जून 2025 को फिर से पुष्टि की। आईसीआरए ने 28 मार्च 2025 को आईसीआरए एए- (स्थिर) रेटिंग दी और 17 जून, 2025 को इसे दोहराया। इस रेटिंग वाले सिक्योरिटीज़ को समय पर वित्तीय दायित्वों की पूर्ति के मामले में उच्च सुरक्षा वाला माना जाता है। इन सिक्योरिटीज़ में क्रेडिट रिस्क बहुत कम होता है।
28 मार्च, 2025 को यह रेटिंग दी गई थी और 17 जून, 2025 को इसकी फिर से पुष्टि की गई। इस रेटिंग वाली प्रतिभूतियों को समय पर वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिहाज़ से काफी सुरक्षित माना जाता है। ऐसी प्रतिभूतियों में बहुत ही कम क्रेडिट जोखिम होता है।
इस इश्यू का बेस साइज 500 करोड़ रुपए है, जिसमें 500 करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त आवेदन को बनाए रखने का विकल्प (जिसे ग्रीन शू विकल्प कहा जाता है) शामिल है। इस तरह कुल इश्यू साइज ₹1,000 करोड़ हो सकता है। यह इश्यू 9 जुलाई, 2025 को खुलेगा और 22 जुलाई, 2025 को बंद होगा, हालाँकि समय से पहले बंद करने या बढ़ाने का विकल्प भी मौजूद रहेगा।
एनसीडी का अंकित मूल्य 1,000 रुपए है। हर आवेदन कम से कम 10 एनसीडी का होना चाहिए और उसके बाद 1 एनसीडी के गुणकों में किया जा सकता है। न्यूनतम आवेदन राशि 10,000 रुपए होगी।
इस इश्यू से प्राप्त कम से कम 75% राशि का उपयोग कंपनी द्वारा लिए गए मौजूदा कर्ज के अग्रिम भुगतान या चुकौती के लिए किया जाएगा। शेष राशि (अधिकतम 25%) का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स प्राइवेट लिमिटेड और टिपसन्स कंसल्टेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड इस इश्यू के लीड मैनेजर्स हैं।
ये एनसीडी 24 महीने, 36 महीने और 60 महीने की अवधियों में उपलब्ध हैं, जिनमें कुल आठ अलग-अलग श्रृंखलाओं में त्रैमासिक, वार्षिक और संचयी ब्याज भुगतान विकल्प उपलब्ध हैं।
